
Москва, 20-е годы. Выдающийся хирург профессор Преображенский достиг фантастических результатов в практическом омоложении. И он задумал воплотить в жизнь небывалый эксперимент – операцию по пересадке семенных желез собаки и человеческого гипофиза. Подопытным животным стал бродячий пес Шарик, который попал с помойки в шикарную квартиру и получил отличное питание. Погибший в драке хулиган, алкоголик Клим Чугункин, стал донором органов. Результаты операции превзошли все ожидания. У Шарика произошло очеловечивание, по Москве поползли слухи об уникальном существе в квартире профессора Преображенского…. Однако профессору скоро пришлось пожалеть о содеянном.